中國互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)入雙寡頭時(shí)代

  2014年春，騰訊與阿里系公司，從移動(dòng)支付到O2O到電商到社交的全線開戰(zhàn)，更打得水響震天。如今，市場爭戰(zhàn)越來越變成了騰訊與阿里的雙城記。甚至有人戲謔說，這是兩家企業(yè)在用實(shí)際行動(dòng)證明兩黨制的優(yōu)越性。

  當(dāng)然，不好的是，所有其他（BAT之外）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都幾乎開始被兩個(gè)巨頭頻繁接觸，洽談入股或收購的可能，互聯(lián)網(wǎng)圈開始了“站隊(duì)”游戲。連京東、360這樣的小巨頭都開始被傳言分別將被騰訊和阿里入股。幾乎所有市場上有一定價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都會(huì)被問到一個(gè)問題，如何選擇站隊(duì)？這也標(biāo)志著，中國互聯(lián)網(wǎng)，從巨頭亂戰(zhàn)時(shí)代，進(jìn)入雙寡頭時(shí)代，由此是否會(huì)形成越來越嚴(yán)重的自然壟斷問題，已可以開始旁觀、觀察。

  當(dāng)然，兩家寡頭的估值也水漲船高，沖擊上市的阿里估值已超過1200億美金，騰訊的市值則也已從2012年的500億美金左右，跳躍式升至如今超過1400億美金。

  阿里、騰訊之外的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，百度仍是老大，但在市場估值上已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于阿里與騰訊，僅在500多億美金。而京東、360、小米的估值也都在不斷接近百度，開始數(shù)百億美金之旅。

  如果你仔細(xì)的去看一下最近互聯(lián)網(wǎng)的紛爭，你能發(fā)現(xiàn)一個(gè)很明顯的趨勢，那就是阿里騰訊百度三巨頭正在逐步變成阿里騰訊雙寡頭的局面，前兩家在各個(gè)領(lǐng)域短兵相接，打的死去活來。而同為BAT的百度pk的最猛的，卻是360，是高德，前段時(shí)間還是搜狗輸入法。

  如果從市值上來看，百度還是在500億多美金的水平咣當(dāng)，而騰訊早已破千億，阿里上市估值也在千億美金水平，甚至正在申請上市的京東，據(jù)說都已經(jīng)到了300億美金左右。而就算是百度現(xiàn)在的市值支撐，和投資的“去哪兒”的上市也是分不開的，與騰訊的微信和阿里的支付想象提供估值完全不同。所以從這個(gè)角度看，百度至少被其他二巨頭拉開一倍的身位，而且正在被其他互聯(lián)網(wǎng)公司縮短差距。用不太危言聳聽的話說，三巨頭格局已經(jīng)打破，互聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)呈現(xiàn)二寡頭的趨勢。

社會(huì)的根本變革

  之前在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，騰訊掌握了用戶的社交關(guān)系，百度掌握了流量入口，而阿里則是掌握了電商入口或者說購物關(guān)系。三家齊頭并進(jìn)，各擅勝場，而且這里面百度是賺錢最容易的，號(hào)稱是躺著賺錢，其他兩家稍微費(fèi)勁一點(diǎn)，業(yè)務(wù)也比百度復(fù)雜很多。

  但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，和PC時(shí)代發(fā)生了根本變革，這個(gè)變革的方向正是社交和服務(wù)，用我的話說就是情感營銷和體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)。在社交方面，是騰訊的看家本領(lǐng)，微信的推出使其第一個(gè)把握住了時(shí)代脈搏，從而一騎絕塵。

  而阿里的方向則一直是做互聯(lián)網(wǎng)的水電煤，本質(zhì)上還是金融服務(wù)的升級(jí)，包括余額寶的推出，基于支付寶的各種金融產(chǎn)品的成功接入和改造，使其在服務(wù)方面占領(lǐng)了自己的領(lǐng)土。（以美國經(jīng)驗(yàn)來看，發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)支撐主要由服務(wù)行業(yè)提供，服務(wù)行業(yè)主要核心是金融服務(wù)。）所以目前，阿里強(qiáng)推來往去打騰訊的社交，騰訊發(fā)力支付，去搶阿里的金融服務(wù)，已經(jīng)形成了目前整個(gè)行業(yè)的穹頂之戰(zhàn)。www.l6l8kj1a.cn

  百度顯然在這兩個(gè)方向都不太有優(yōu)勢，百度的會(huì)員自始至終都沒有建立起粘度和活躍度，百度的支付更是沒有影子的事情。百度曾經(jīng)大力推廣金融產(chǎn)品，但怎么看過去都是一個(gè)電商的打法，引入流量，販賣理財(cái)產(chǎn)品。既沒有用戶粘度，也沒有服務(wù)，更談不上支付場景。

  而百度的O2O戰(zhàn)略也一直不慍不火，這個(gè)領(lǐng)域其實(shí)是騰訊和阿里的重合點(diǎn)，但是二者都沒有做出像樣的事情，還停留在團(tuán)購這個(gè)初級(jí)階段。不過阿里終究入股了最大的團(tuán)購網(wǎng)站美團(tuán)，騰訊也殺入了最大的O2O網(wǎng)站大眾點(diǎn)評（其實(shí)我并不認(rèn)為大眾點(diǎn)評是一個(gè)O2O公司且專門撰文說明過，但姑且這里這么寫看上去比較對仗），加上騰訊自己旗下的F團(tuán)、高朋、QQ團(tuán)、拍拍團(tuán)，也算是陣容強(qiáng)大。比起百度手里只有一個(gè)糯米，顯然又不在一個(gè)層面上。

  所以坦白的說，百度現(xiàn)在還是在吃老本的靠流量入口，并沒有在未來任何一個(gè)目前看的到的趨勢上，有靠譜的布局，這樣落后于其他兩家也只能怪之前活的太舒服了，賺錢太容易了，喪失了前進(jìn)的動(dòng)力，沒有觀察到時(shí)代的變化趨勢，從而突然落后于時(shí)代。

碎片化是一切的根源

  移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來的種種社會(huì)變革，根源都在于碎片化。當(dāng)人們可以隨時(shí)隨地聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，一切都開始發(fā)生改變。社交的變化是源于碎片化，在很早之前，你的社交方法可能還是寫信，交流的周期至少在三天以上，隨后電話時(shí)代大大縮短了這個(gè)頻率，而手機(jī)的到來則突破了地域限制。

  但通電話依舊不是一個(gè)頻率太高的行為，我們可能更偏愛在不太重要的事情上使用短信來解決。這一定程度上也改變了媒體行業(yè)，比如短信被稱為第五媒體。需要注意的是，電話的溝通對象還是強(qiáng)關(guān)系熟人群體，而在陌生人這個(gè)領(lǐng)域，獲取電話還是很困難的事情。微博打通了弱關(guān)系傳播但是沒有解決單個(gè)溝通問題，微信最大的功勞還是方便的推薦和拉群，激活了社交和社交管理。大家可以用碎片的時(shí)間去交流做事，而不是要去一起吃個(gè)飯才能認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友。（拜訪我的人很多，其實(shí)很多事情，微信說一下就可以解決）

  而因?yàn)樯缃槐患せ盍?，就誕生了大量的信息和傳播，這樣逐步在解決信息不對稱的問題，由此，也改變了基于信息不對稱的很多行業(yè)。

  比方說，以前賓館飯店地段非常重要，盡管現(xiàn)在依舊重要，但已經(jīng)開始逐漸喪失重要性。大家更愿意在吃飯或者住宿前用手機(jī)查一下附近有沒有合適的消費(fèi)場所，而不是看到最近的是哪個(gè)就去哪個(gè)。

  尤其大家會(huì)非常在意其他的用戶評價(jià)和推薦，這又對服務(wù)提出了更高的要求。好的產(chǎn)品和好的服務(wù)就會(huì)有好的口碑和品牌，就這一點(diǎn)，幾乎改變了一切。比如特別明顯的服裝行業(yè)，以前的模式是客戶去大的商店大的品牌看流行，現(xiàn)在用戶自己就知道流行是什么，通過電商或者定制就解決了。

  對于百度這樣的入口而言，碎片化顯然不是一個(gè)好事情，而且非常致命。以前大部分人上網(wǎng)會(huì)通過百度或者導(dǎo)航去找到自己要去的網(wǎng)站或者內(nèi)容，而現(xiàn)在，主要的網(wǎng)站和服務(wù)都有了自己的app,大家不再需要通過瀏覽器或者搜索引擎去使用諸如視頻這樣的耗時(shí)很強(qiáng)的服務(wù)，目前視頻行業(yè)的流量應(yīng)該普遍五成以上都來自移動(dòng)端了，這也是為什么搜狐們有膽量聯(lián)合起來去告百度影音的內(nèi)容侵權(quán)。因?yàn)榘俣鹊牧髁恳呀?jīng)不再大到可以要挾這些人的地步了，至少已經(jīng)無法決定大型網(wǎng)站的生死。

移動(dòng)化戰(zhàn)略失誤

  百度之前的戰(zhàn)略是中間頁戰(zhàn)略，所謂中間頁戰(zhàn)略大概意思就是百度利用自己過剩的流量什么業(yè)務(wù)都做。做的不太成功的比如愛奇藝，流量都導(dǎo)過去了，也不太行。做的比較好的是“去哪兒”，就這么上市了。但隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，渠道的碎片化越來越嚴(yán)重，流量開始下滑，已經(jīng)沒有什么過剩流量了，這個(gè)中間頁的策略，估計(jì)也就無疾而終了。

  在百度收購91無線之前，業(yè)內(nèi)普遍的觀點(diǎn)是百度在移動(dòng)端毫無作為。在百度收購了91無線之后，很多人包括百度自己覺得自己已經(jīng)收購了一個(gè)大的無線入口，差不多可以高枕無憂了。但實(shí)際上，這是一個(gè)大大的錯(cuò)誤，而在實(shí)際的運(yùn)營中，91無線的數(shù)據(jù)也在大幅下滑，百度還是回頭開始推自己的百度助手，但這依舊是一個(gè)嚴(yán)重的錯(cuò)誤。

  安卓軟件市場并不是一個(gè)上網(wǎng)入口，沒有人會(huì)用安卓市場上網(wǎng)，安卓市場的本質(zhì)還是一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的出口，或者說是入口販賣者。因?yàn)槟銖陌沧渴袌錾舷聛淼拿總€(gè)軟件幾乎都可能會(huì)成為用戶上網(wǎng)的一個(gè)入口，換句話說，安卓市場做的越好，分發(fā)的越棒，用戶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)的入口越分散，距百度想要實(shí)現(xiàn)的控制入口方向就越遠(yuǎn)。百度自己也知道這一點(diǎn)，雖然百度號(hào)稱自己旗下多少億用戶的app已經(jīng)多少個(gè)了，但拋開使用頻率和用戶活躍度不談，百度自己也把自己的入口分散成了十幾個(gè)，最大的問題是，無法集中營銷了，這樣也就自然導(dǎo)致了營銷效果的下降。換句話說，一個(gè)每天100萬用戶訪問的網(wǎng)站價(jià)值是高于10個(gè)每天10萬用戶訪問的網(wǎng)站的和的。

  所以百度另一個(gè)夢想就是輕應(yīng)用，重新推動(dòng)瀏覽器去掌握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口，讓大家在手機(jī)上還是用瀏覽器訪問網(wǎng)站，用瀏覽器來使用其他app的功能。這個(gè)戰(zhàn)略方向是不錯(cuò)，但從app功能集成角度來講，微信顯然自己玩會(huì)玩的更好。就算微信不玩，手機(jī)瀏覽器領(lǐng)域的老大排一排，百度恐怕進(jìn)不了前三，UC、QQ、歐朋、安卓自帶、蘋果的safari都很猛，國內(nèi)品牌也大都有自己的輕應(yīng)用體系，所以百度就算做了，也無法重現(xiàn)PC上的輝煌。

  總體上就是，移動(dòng)戰(zhàn)略錯(cuò)了，而且沒法改。

結(jié)語：

  雖然百度收入還在增長，但這種增長有時(shí)候是慣性，甚至是通脹導(dǎo)致的，在互聯(lián)網(wǎng)或者說IT領(lǐng)域，這并不是一個(gè)關(guān)鍵問題，而誰掌握未來，才是最重要的。因?yàn)閺?qiáng)勢企業(yè)一旦拐點(diǎn)出現(xiàn)，無法保持增長，基本就到了徹底完蛋的時(shí)候。

  這樣的事情在雅虎、諾基亞、柯達(dá)等知名巨頭身上都發(fā)生過，就是微軟有這么強(qiáng)大優(yōu)勢的企業(yè)，在錯(cuò)失了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，目測也要錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，搞得蓋茨都要再回來了。而另一個(gè)當(dāng)年P(guān)C時(shí)代的夢幻大廠Intel，目前也非常困難。這都是活生生的案例，而且發(fā)生的時(shí)間都并不久遠(yuǎn)，都在當(dāng)下。

  坦白的說，雙寡頭的態(tài)勢雖然非常明顯了，但因?yàn)樗槠拇嬖?，以及體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)和情感營銷的個(gè)性化基礎(chǔ)，在這個(gè)領(lǐng)域獲得成功的幾率其實(shí)比之前更大了，尤其是做好一個(gè)小領(lǐng)域或者一部分用戶的商業(yè)模式，會(huì)非常滋潤。在這個(gè)大變革的時(shí)候，會(huì)有更多的英雄涌現(xiàn)，很多封鎖也會(huì)被打破，從巨頭們只能大量并購而無法抄襲扼殺上，我們可以很清晰的看到這一點(diǎn)。